Quartet.
- Roy NATHANSON Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Roy NATHANSON Voix
- Bill WARE Vibraphone
- Brad JONES Contrebasse
- E. J. RODRIGUEZ Drums, Percussion, Voix
- Syd STRAW Voix
- 1 Ghostly
- 2 Prozak
- 3 Bright Mississipi
- 4 Cherokee
- 5 If I only had a brain
- 6 Giant steps
- 7 Laura
- 8 Little gold ring
- 9 Tin tin deo
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