- Lowell GEORGE Guitare, Harmonica, Voix
- Bill PAYNE Keyboards, Voix
- Richard HAYWARD Drums, Backing vocals
- Roy ESTRADA Guitare basse, Backing vocals
- Ry COODER Bottleneck guitar, Guitare
- Sneaky PETE Pedal steel guitar
- Russ TITELMAN Piano, Backing vocals
- 1 Snake on everything
- 2 Strawberry flats
- 3 Truck stop girl
- 4 Brides of Jesus
- 5 Willin'
- 6 Hamburger midnight
- 7 44 blues How many more years
- 8 Crack in your door
- 9 I've been the one
- 10 Takin' my time
- 11 Crazy captain gunboat willie
- 12
- 13
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