Unknown personnel & recording dates.
- Sonny Boy WILLIAMSON II Harmonica, Voix
- 1 Born blind
- 2 Work with me
- 3 You killing me
- 4 Keep it to yourself
- 5 Don't lose your eye
- 6 Good evening everybody
- 7 Too close together
- 8 Let your conscience be your guide
- 9 I wonder why
- 10 This is my apartment
- 11 One way out
- 12 Like Wolf
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