- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Voix
- Dave GRUSIN Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Anthony JACKSON Guitare basse
- Buddy WILLIAMS Drums
- Marvin STAMM Trompette
- Alan RUBIN Trompette
- Keith O'QUINN Trombone
- Lou MARINI Saxophone alto
- Mike BRECKER Saxophone ténor
- Jay LEONHART Guitare basse, Contrebasse
- Butch MILES Drums
- Richard TEE Piano
- 1 Little big horn
- 2 Under a star
- 3 Sun on stairs
- 4 Another kind of sunday
- 5 Bright angel falls
- 6 I never was a young man
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