- Ruby BRAFF Trompette
- Billy BYERS Trombone
- Sam MARGOLIS Saxophone ténor
- Marty NAPOLEON Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Only a blues
- 2 I'll never be the same
- 3 In the shade of the old apple tree
- 4 Deep river
- 5 I'm shooting high
- 6 Between the devil and the deep blue sea
- 7 The lonesome road
- 8 Deed I do
- 9 Flakey
- 10 Love me or leave me
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