- Nat ADDERLEY Cornet
- Jim HALL Guitare
- or
- Kenny BURRELL Guitare
- Junior MANCE TRIO:
- Junior MANCE Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- 1 El chico
- 2 Foo foo
- 3 Loneliness
- 4 Little Big Horn
- 5 Half-time
- 6 Broadway lady
- 7 Roses for your pillow
- 8 Hustle with Russell
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