- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- William HENDERSON Piano
- Heshima WILLIAMS Contrebasse
- Eddie MOORE Drums
- 1 Dolphin dance
- 2 In your own sweet way
- 3 Highway one
- 4 All of you
- 5 Salt peanuts
- 6 Body and soul
- 7 Little B's poem
- 8 With a song in my heart
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