Fusion, many fusions.
- Yoshihiro HANNO Programming [Synth.], Keyboards, Guitare
- Yoshihiro HANNO Turntables, Sampler
- Mick KARN Guitare basse, Clarinette basse, Clarinette
- Mick KARN Guitare, Voice, Words
- and
- Mitsuru WATANABE Drums
- Kosei YAMAMOTO Saxophone soprano
- 1 Traveler's diary
- 2 Seafall
- 3 Primitive water
- 4 A boy with wings
- 5 Dialogue I II III
- 6 Lunette
- 7 Stereoscope
- 8 Sail and wind
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