Quartet.
- Jimmy GIUFFRE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Clarinette
- Jimmy GIUFFRE Flûte basse
- Pete LEVIN Keyboards
- Bob NIESKE Guitare basse
- Randy KAYE Drums
- 1 Liquid dancers
- 2 Koko-nut
- 3 Runnin' from the rain
- 4 I would
- 5 Move with the times
- 6 Subway
- 7 Vision
- 8 The teacher
- 9 If I was
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