Ancien titre: His final work. Different order of the tracks on this edition.
- Charles MINGUS Contrebasse
- Jack WALRATH Trompette
- Woody SHAW Trompette
- Peter MATT French horn
- Ricky FORD Saxophone ténor
- Paul JEFFREY Saxophone ténor, Arrangeur
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Bob NELOMS Piano
- Lionel HAMPTON Vibraphone
- Dannie RICHMOND Drums
- 1 Just for laughs, part 1
- 2 Peggy's blue skylight
- 3 Caroline Keikki Mingus
- 4 Slop
- 5 Just for laughs, part 2
- 6 Fables of Faubus
- 7 Duke Ellington's sound of love
- 8 Farewell, farewell
- 9 So long Eric
- 10 It might as well be spring
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