- Ruby BRAFF Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Samuel MARGOLIS Saxophone ténor
- Nat PIERCE Piano
- Walter PAGE Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Ruby BRAFF
- Vic DICKENSON
- Edmond HALL Clarinette
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Steve JORDAN Guitare
- Walter PAGE
- Les ERSKINE Drums
- Buck CLAYTON'S BAND WITH RUBY BRAFF:
- Buck CLAYTON Trompette
- Ruby BRAFF
- Benny MORTON Trombone
- Buddy TATE Saxophone ténor
- Jimmy JONES Piano
- Steve JORDAN
- Aaron BELL Contrebasse
- Bobby DONALDSON Drums
- 1 Sweet Sue
- 2 Ghost of a chance
- 3 Wishing
- 4 I cover the waterfront
- 5 Keeping out of mischief now
- 6 Linger awhile
- 7 I'm in the market for you
- 8 Romance in the dark
- 9 When you wish upon a star
- 10 I can't get started
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