- Billy CONWAY Drums, Percussion
- Mark SANDMAN Guitare basse, Voix, Keyboards
- Danna COLLEY Saxophone baryton, Saxophone ténor, Saxophone basse
- add
- Mike RIVARD Contrebasse
- Larry DERSCH Drums
- 1 Lilah (instr.)
- 2 Potion
- 3 I know you
- 4 Early to bed
- 5 Wishing well
- 6 Like swimming
- 7 Murder for money
- 8 French fries w/ pepper
- 9 Empty box
- 10 Eleven o'clock
- 11 Hanging on a curtain
- 12 Swing it low
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