- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- John HICKS Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 Blues for Felix
- 2 Like a kiss that never ends (Como un beso que nunca se acaba)
- 3 Dedication
- 4 Suki suki now
- 5 Ruben's theme song
- 6 Mo' bass
- 7 Let's cool one
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