- Lightnin' HOPKINS Voix, Guitare
- Philip BOWLER Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- 1 Trouble in mind
- 2 Mercy
- 3 Cook my breakfast
- 4 It's hard to love a woman
- 5 Get up off o' yo'
- 6 Katie Mae
- 7 Goin' to Louisiana
- 8 Forgot what to say
- 9 Lightnin's boogie
- 10 I'm coming home
- 11 Early in the morning blues
- 12 My babe
- 13 Rock me baby
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