Live.
- Woody HERMAN Saxophone alto, Clarinette, Voix
- Billy BYRNE Trompette
- Tony KLATKA Trompette
- Rigby POWELL Trompette
- Forrest LUTCHELL Trompette
- Curt BERG Trombone
- Ira NEPUS Trombone
- Luten TAYLOR Trombone
- Steve LEDERER Saxophone ténor
- Frank VICARI Saxophone ténor
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Jim THOMAS Saxophone baryton
- Alan BROADBENT Piano
- Tom AZZARELLO Contrebasse
- Evan DINNER Drums
- 1 Blue flame (Theme)
- 2 Light my fire
- 3 At the woodchoppers' ball
- 4 Medley: Rose room*Don't get around much anymore
- 5 Aquarius
- 6 The shadow of your smile
- 7 Keep on keepen' on
- 8 Make someone happy
- 9 Greasy sack blues
- 10 Smiling phases
- 11 My cherie amour
- 12 Four brothers
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