Recorded January/February, 2002.
- Charles LLOYD Saxophone ténor, Flûte, Tarogato
- Geri ALLEN Piano
- John ABERCROMBIE Guitare
- Marc JOHNSON Contrebasse
- or
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Billy HART Drums
- 1 Hymn to the mother
- 2 You are so beautiful
- 3 Amazing grace
- 4 East Virginia, West Memphis
- 5 What's going on
- 6 Angel oak
- 7 Te amaré
- 8 I'm afraid
- 9 Hafez, shattered heart
- 10 Rabo de nube
- 11 Blood count
- 12 Go down Moses
- 13 Beyond darkness
- 14 Nocturne
- 15 Wayfaring stranger
- 16 Deep river
- 17 Lift every voice and sing
- 18 Prauer, the crossing
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