Track 6 to 11 previously unissued.
- Andrew HILL Piano
- Woody SHAW Trompette
- Carlos GARNETT Saxophone ténor
- Richard DAVIS Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- Lawrence MARSHALL Voix, Leader (jazz)
- LaReine LAMAR Voix
- Gail NELSON Voix
- Joan JOHNSON Voix
- Benjamin Franklin CARTER Voix
- Antenett GOODMAN-RAY Voix
- Ron STEWARD Voix
- Andrew HILL
- Lee MORGAN Trompette
- Bennie MAUPIN Saxophone ténor, Flûte, Clarinette basse
- Ron CARTER Contrebasse
- Ben RILEY
- Lawrence MARSHALL
- LaReine LAMAR
- Gail NELSON
- Joan JOHNSON
- Lillian WILLIAMS Voix
- Benjamin Franklin CARTER
- Hugh HARNELL Voix
- Milt GRAYSON Voix
- Ron STEWARD
- 1 Hey hey
- 2 Lift every voice
- 3 Two lullabies
- 4 Love chant
- 5 Ghetto lights
- 6 Blue spark
- 7 A tender tale
- 8 Drew's tune
- 9 Mother mercy
- 10 Natural spirit
- 11 Such it is
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