Chicago Blues.
- Lucky PETERSON Voix, Guitare, Orgue
- Lucky PETERSON Clavinet, Piano électrique
- Butch BONNER Rhythm guitar
- Todd PARSNOW Rhythm guitar
- Walter NELSON Guitare basse
- Brent NANCE Drums, Percussion
- Benita ARTERBERRY Background vocals
- Alisa YARBROUGH Background vocals
- Cavin YARBROUGH Background vocals
- SUGAR FREE HORNS (THE):
- Sylvester POLK Trompette
- Dan FIELDS Trompette
- Johnny COTTON Trombone
- Bill EDEN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Bad condition
- 2 Shining star
- 3 We'll be together
- 4 Lifetime
- 5 Next in line
- 6 Blue interlude
- 7 Wash my back
- 8 I ain't buyin'
- 9 Ham-buger
- 10 Bird in the hand
- 11 Hide away
- 12 A change is gonna come
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