- Michael CHAPMAN Guitare, Voix
- Phil PALMER Guitare
- Andy RICHARDS Keyboards
- Dave MATTACKS Drums, Percussion
- Rick KEMP Guitare basse
- add
- Lesley DUNCAN Voix, Backing vocals
- Pete WINGFIELD Piano
- 1 Blue season
- 2 Lescudjack
- 3 No thanks to me
- 4 High wide and handsome
- 5 Gamblers on the shoreline
- 6 Life on the ceiling
- 7 Babe
- 8 The prospector
- 9 Theme from the movie of the same name
- 10 Early cortina
- 11 End of the line
- 12 Midas in reverse
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