- Joanne SHENANDOAH Voix
- Peter KATER Piano, Synthetiseur
- Michael Moses TIRSCH Percussion
- Randy CHAVEZ Guitare acoustique, Guitare électrique
- Tony LEVIN Guitare basse
- Kazu MATSUI Shakuhachi
- 1 Messenger
- 2 Circle of frienship
- 3 When eyes meet
- 4 Path of beauty
- 5 Song of union
- 6 Woman's dance
- 7 Dance of the north
- 8 Life blood
- 9 Messenger reprise
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