Recorded from January, 2003 to May, 2004. Track 12 is a bonus track.
- Lars DANIELSSON Contrebasse, Violoncelle, Piano
- Lars DANIELSSON Guitare, Arrangeur
- Jon CHRISTENSEN Drums, Percussion
- Niels Petter MOLVAER Trompette
- Xavier DESANDRE-NAVARRE Percussion
- David LIEBMAN Saxophone soprano
- Anders KJELLBERG Cymbals
- Jan BANG Sampling
- Carsten DAHL Piano
- Tobias SJÖGREB Guitare
- DANISH RADIO CONCERT ORCHESTRA
- Frans RASMUSSEN Conductor [Coll. Jazz]
- Guest:
- Caecilie NORBY Voice
- 1 Asta
- 2 Suffering
- 3 The teacher
- 4 Newborn broken
- 5 Libera me
- 6 Shimmering
- 7 Granada
- 8 Both sides now
- 9 Forever you
- 10 Bird through the wall
- 11 Cornelia
- 12 Asnah
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