- Todd COOLMAN Contrebasse
- Renee ROSNES Piano
- Lewis NASH Drums
- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- 1 Con alma
- 2 Caravan
- 3 I'm getting sentimental over you
- 4 All too soon
- 5 Summer serenade
- 6 Canción para Cádiz
- 7 You go to my head
- 8 One for Walton
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