- Lewis COWDREY Harmonica, Voix, Guitare
- David MURRAY Guitare
- John McVEY Guitare
- Mike KINDRED Keyboards, Background vocals
- Keith FERGUSON Guitare basse
- Eddie STOUT Guitare basse, Background vocals
- W.C. CLARK Guitare basse, Background vocals
- Fredde WALDEN Drums
- Michele SHUKERS Background vocals
- 1 Check it out on me
- 2 Charmed life
- 3 Lay another log on the fire
- 4 Holiday in Zanzibar
- 5 Don't let my baby ride
- 6 Yonder's wall
- 7 Bloody tears
- 8 Blues with W.C.
- 9 Like this right here
- 10 These kind of blues
- 11 Sleep away
- 12 From any angle
- 13 I got to find my baby
- 14 Storm thing
- 15 We're gonna make it
- 16 Dying day
- 17 Coming home baby
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