- Levon HELM Drums, Backing vocals
- Willie HALL Drums
- Roger HAWKINS Drums
- Willie HALL Percussion
- Steve COOPER Percussion, Guitare
- Barry BECKETT Keyboards
- Randy MCCORMICK Keyboards
- Dan FERGUSSON Guitare
- Larry BYROM Guitare
- Jimmy JOHNSON Guitare
- Scott EDWARDS Guitare basse
- David HOOR Guitare basse
- Tom MALONE Trombone
- Lou MARINI Saxophone alto, Saxophone ténor
- Alain ROBIN Trompette
- Lou DEL GATTO Saxophone baryton
- Howard JOHNSON Saxophone baryton
- 1 Ain't no way to forget you
- 2 Driving at night
- 3 Play something sweet
- 4 Sweet Johanna
- 5 I came here to party
- 6 Take me to the river
- 7 Standing on a mountain top
- 8 Let's do it in slow motion
- 9 Audience for my pain
- 10
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