Tracks 14 & 15 recorded 2000.
- Gary LUCAS Guitare, Sampler, Voix
- Sammy MERENDINO Percussion, Sampling
- Gary LUCAS Guitare acoustique, Guitare, Electronics
- Rolo MCGINTY Voix, Guitare basse, Sampled percussion
- Gary LUCAS Guitare acoustique
- [solo]
- Gary LUCAS Guitare acoustique, Voix, Electronics
- Jean CHAINE Guitare basse
- Jonathan KANE Drums
- Gary LUCAS Guitare acoustique, Guitare, Steel guitar
- Gary LUCAS Electronics
- Mary Margaret O'HARA Voix
- Jared NICKERSON Guitare basse
- Paul NOW Guitare basse
- Tony Thunder SMITH Drums
- Gary LUCAS Guitare acoustique
- Sonya COHEN Voix
- Murray WEINSTOCK Sampled percussion
- Gary LUCAS Guitare, Electronics
- Jared NICKERSON Guitare basse
- Michael BLAIR Drums
- Gary LUCAS Guitare acoustique, Guitare, Voix
- Gary LUCAS Electronics
- Dina EMERSON Voix
- Anthony COLEMAN Piano
- Ernie BROOKS Guitare basse
- Jonathan KANE Drums
- Gregg BENDIAN Percussion
- Gary LUCAS Guitare
- Jon LANGFORD Guitare, Voix
- Tony MAIMONE Guitare basse, Drum machine
- Gary LUCAS Guitare acoustique
- Sonya COHEN Voix
- Greg COHEN Contrebasse
- Dick CONNETTE Spinett
- Bill RUYLE Hammered dulcimer
- Fred LONBERG-HOLM Violoncelle
- Gary LUCAS Guitare, Sampler, Electronics
- K-ROB Voix
- CAMEO Scratch
- Jared NICKERSON Guitare basse
- Paul NOW Guitare basse
- Tony Thunder SMITH Drums
- Gary LUCAS Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Guitare
- Rolo MCGINTY Voix
- Jared NICKERSON
- Tony Thunder SMITH
- Michael BLAIR Percussion
- Gary LUCAS Guitare, Guitare acoustique
- Dina EMERSON Voix
- Anthony KANE Harmonica
- Ernie BROOKS Guitare basse
- Jonathan KANE Drums
- Gregg BENDIAN Percussion
- Gary LUCAS Guitare, Electronics
- [solo]
- 1 Vampire circus
- 2 Skin the rabbit
- 3 Dream of a russian princess
- 4 Let's go swimming
- 5 Poison tree
- 6 Out from under
- 7 Jack Johnson * Ghostrider
- 8 Exit, pursued by a bear
- 9 The brain from planet Eros
- 10 Jericho
- 11 The crazy ray
- 12 Whip named lash
- 13 After strange gods
- 14 And you will
- 15 Rise up to be
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