Folksongs, traditional influences.
- Doug McARTHUR Voix, Guitare
- Thomas E.D. HANDY Guitare
- Steve HAYES Piano
- Bill USHER Percussion
- Mike GARNER Guitare basse
- Mother FLETCHER Sitar
- Lia HAYES Background vocals
- Gord LOWE Background vocals
- Rick TAYLOR Guitare, Synthetiseur, Piano électrique
- Steve TAYLOR Drums
- Carl KEESEE Guitare basse, Clarinette
- Willie P. BERNETT Harmonica
- Frank WHEELER Piano, Guitare
- Denis LEPAGE Banjo
- Jim NEIL Drums
- 1 Letters from the coast: Dreams and visions
- 2 Hero
- 3 Glory road
- 4 Lord Douglas
- 5 The painter's song
- 6 I do
- 7 One-eyed Walden
- 8 Don't you believe
- 9 The devil's pony
- 10 Skye song
- 11 Sisteron: Sisteron
- 12 Whip me
- 13 The lights of town
- 14 Skyway
- 15 1911
- 16 Cowboy Bob
- 17 Restless
- 18 The way I ride
- 19 The Lunenburg shift
- 20 Ain't goin' home
- 21 Gentle people
- 22 Almost midnight
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