Country rock and folksong, cfr the Dillards.
- Rodney DILLARD Voix, Guitare, Dobro
- Steve COOLEY Guitare électrique, Rhythm guitar, Banjo
- Gary SMITH Guitare électrique, Slide guitar, Rhythm guitar
- Fred CARPENTER Fiddle
- Dave MILLIGAN Guitare basse
- Mitch KIERSEY Keyboards, Background vocals
- Ric WILLIAMS Drums
- Beverly Cotten DILLARD Voix, Banjo
- Annette CALTON Background vocals
- Rick McEWEN Background vocals
- 1 Radio boogie
- 2 It's raining
- 3 Dixieland
- 4 Last thing on my mind
- 5 Let the rough side drag
- 6 Sawin' on the strings
- 7 Daddy was a mover
- 8 Blue yodel
- 9 Roustabout
- 10 Heartbreak mountain
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