- Joe MANERI Saxophone ténor, Saxophone alto, Clarinette
- Mat MANERI Violon
- John LOCKWOOD Contrebasse
- Randy PETERSON Drums
- 1 The beginning
- 2 Let the horse go
- 3 The new clock
- 4 Whittle off the middle
- 5 Slip
- 6 The middle
- 7 Whew!
- 8 Leaving this place
- 9 Bird tag
- 10 Is it naughty enough?
- 11 The end
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