Western swing.
- Link DAVIS Voix, Fiddle, Saxophone ténor
- HARMONICA KID Voix, Harmonica
- Earl CARRUTHERS Fiddle
- Bill BUCKNER Guitare
- Benny LEADERS Contrebasse
- Floyd TILLMAN Voix
- Bobby WELBORN Trompette
- Joey LONG Guitare
- Sammy JAY Guitare basse
- Link DAVIS JR. Drums
- 1 Joe turner
- 2 Have you heard the news
- 3 Steel guitar jump
- 4 You played around
- 5 Baby I just want you
- 6 Save a little for me
- 7 O.P.S. blues
- 8 Coo-coo-coo
- 9 Blon
- 10 Grasshopper
- 11 I'll keep on crying
- 12 All the world is lonely now
- 13 Rice and gravy boogie
- 14 Rice and gravy blues
- 15 Bon-ta-ru-la (Let the good times roll)
- 16 Permit blues
- 17 Airliner
- 18 Rice and gravy
- 19 Big mamou
- 20 Beatle bug
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