Unknown personnel & recording dates.
- 1 I've got my love to keep me warm
- 2 Sentimental journey
- 3 Bizet has his day
- 4 Twilight time
- 5 Lover's leap
- 6 Mexican hat dance
- 7 Sophisticated swing
- 8 Leap frog
- 9 Harlem nocturne
- 10 The Continental
- 11 Moonlight in Vermont
- 12 My blue heaven
- 13 Stardust
- 14 Tea for two
- 15 Sleepy time gal
- 16 My melancholy baby
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