Tracks 7, 9 only on CD.
- Leo PARKER Saxophone baryton
- John BURNS Trompette
- Bill SWINDELL Saxophone ténor
- Yusef SALIM Piano
- Stan CONOVER Contrebasse
- Purnell RICE Drums
- 1 Glad lad
- 2 Blue Leo
- 3 Let me tell you 'bout it
- 4 VI
- 5 Parker's pals
- 6 Low brown
- 7 Low brown (long version)
- 8 TCTB
- 9 The lion's roar
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