- Richard TEE Keyboards
- Bob JAMES Keyboards
- Eumir DEODATO Piano électrique
- Donny HATHAWAY Keyboards
- David SPINOZA Guitare
- Cornell DUPREE Guitare
- Hugh McCRACKEN Guitare
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- Joe FARRELL Saxophone ténor
- Ernie ROYAL Trompette
- and many others
- 1 Let me in your life
- 2 Every natural thing
- 3 Ain't nothing like the real thing
- 4 I'm in love
- 5 Until you come back to me (that's what I'm gonna do)
- 6 The masquerade is over
- 7 With pen in hand
- 8 Oh baby
- 9 Eight days on the road
- 10 If you don't think
- 11 A song for you
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