- 1 Illustrated man
- 2 Barefootin'
- 3 Life is hard
- 4 Hey you
- 5 Blue mood
- 6 Sugaree
- 7 Medicine man
- 8 You're humbuggin' me
- 9 If you got a good woman
- 10 Got to find my baby
- 11 Shame shame shame
- 12 Let me in
- 13 You lie too much
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