Bluegrass.
- Sean WATKINS Guitare, Mandoline, Voix
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Stuart DUNCAN Fiddle
- Glen PHILLIPS Voix
- Chris THILE Mandoline
- Sara WATKINS Fiddle, Voix
- Luke BULLA Fiddle
- Dennis CAPLINGER Banjo
- Todd PHILLIPS Basse
- Kevin HENNESSY Basse
- Bob MAGNUSON Basse
- Duncan MOORE Drums
- 1 Neo's song
- 2 Let it fall
- 3 January second
- 4 Ferdinand the bull
- 5 Cloudbreak
- 6 The birth
- 7 The ant and the ant
- 8 The orange autumn days
- 9 Nostalgic
- 10 Over the waterfall
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