- Byron STRIPLING Trompette
- Joe SHEPLEY Trompette
- Randy BRECKER Trompette
- or
- Walter WHITE Trompette
- Lew SOLOFF Trompette
- Jim PUGH Trombone
- Birch JOHNSON Trombone
- Keith O'QUINN Trombone
- Dave TAYLOR Bass trombone
- Fred GRIFFEN French horn
- John CLARK French horn
- Tony PRICE Tuba
- Chris HUNTER Saxophone alto, Flûte
- George YOUNG Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Roger ROSENBERG Clarinette basse
- David MATTHEWS Piano
- Chip JACKSON Contrebasse
- Danny GOTTLIEB Drums
- 1 Les liaisons dangereuses (No problem)
- 2 Spanish blue
- 3 Two new stars in heaven
- 4 Doxy
- 5 Sir Duke
- 6 One black orchid
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