Produced by Tony Conrad. All original recordings engineered by Tony Conrad, New York City. A suivre.
- 1 Earthquake orgy
- 2 Love is strange
- 3 Jack Smith reads from "The great moldy triumph"
- 4 Cold starry nights
- 5 Jack Smith tells Tales of Francine
- 6 The second dance of the Harem Mongos
- 7 Jack Smith reads "Les E.G.'s Damnées"
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