- LES BANDITS MANCHO : Parolier, Auteur de la musique
- Tony MARLOW Voix, Guitare
- Gilles FERRÉ Saxophone, Baryton [voix], Choeurs et orchestre
- Franck ABED Contrebasse, Choeurs et orchestre
- Jean Jacques BONNET Batterie, Choeurs et orchestre
- 1 Nocturne swing
- 2 Pourquoi ?
- 3 Paris boogie
- 4 Zazie et le zazou
- 5 Prima Donna
- 6 Poupée de magazine
- 7 Du bon coté
- 8 Ambiance tamisée
- 9 J'vais m'en j'ter un derrière la cravate
- 10 Sammy la débrouille
- 11 Buona sera
- 12 Riff hifi
- 13 Au clair du blues
- 14 J'ai j'té ma clef dans un tonneau d'goudron
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