- Frank FOSTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Stephen SCOTT Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Lewis NASH Drums
- Guest:
- Derrick GARDNER Trompette
- 1 You're only as old as you look
- 2 Simone
- 3 Gray Thursday
- 4 Cidade alto
- 5 Leo rising
- 6 When April comes again
- 7 Last night when we were young
- 8 Derricksterity
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