- Baxter DURY Voix, Piano, Pedal steel guitar
- Richard HAWKLEY Guitare
- Norman WATT-ROY Guitare basse
- Dylan HOWE Drums
- Henry OLSEN Guitare, Guitare basse, Strings
- Andy PEACE Drums
- Jason HAZELEY Strings, Keyboards
- Adrian UTLEY Guitare, Guitare basse
- Clive DREAMER Drums
- Norman WATT-ROY Guitare basse
- Geoff BARROW Drums
- 1 Beneath the underdog
- 2 Oscar Brown
- 3 Lucifer's grain
- 4 Fungus hedge
- 5 Auntie Jane
- 6 Gingham smalls 2
- 7 Bachelor
- 8 Boneyard dogs
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