- Roosevelt SYKES Piano, Voix
- Oscar CARTER Guitare
- Texas ALEXANDER Voix
- Little Hat JONES Guitare
- Aaron T-Bone WALKER (AS OAK CLIFF T-BONE) Guitare, Voix
- Douglas FERNELL Piano
- Robert HICKS (BARBECUE BOB) Guitare, Voix
- TAMPA RED (AS THE GUITAR WIZZARD) Guitare, Voix
- Curly WEAVER Guitare, Voix
- UNKNOWN Rhythm guitar
- Lucille BOGAN (BESSIE JACKSON) Voix
- Walter ROLAND Piano
- Walter ROLAND Piano, Voix
- Josh WHITE Guitare
- Amos EASTON (BUMBLE BEE SLIM) Voix
- Big Bill BROONZY Guitare
- Myrtle JENKINS Piano
- Buddy MOSS Guitare, Voix
- Robert WILKINS Guitare, Voix
- Lil JOHNSON Voix
- BLACK BOB Piano
- UNKNOWN Contrebasse
- Casey Bill WELDON Guitare, Voix
- Big Bill BROONZY
- BLACK BOB
- Victoria SPIVEY Voix
- UNKNOWN Trompette
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Drums
- Curtis JONES Piano, Voix
- Willie Bee (JAMES) Guitare
- UNKNOWN Contrebasse
- Merline JOHNSON (AS THE YAS YAS GIRL) Voix
- LOUISIANA KID Voix
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Drums
- Charlie SPAND Piano, Voix
- LITTLE SON JOE Guitare
- Jazz GILLUM (AS BILL McKINLEY) Harmonica, Voix
- Big Bill BROONZY
- UNKNOWN Contrebasse
- WASHBOARD SAM Washboard
- Champion Jack DUPREE Piano, Voix
- Jesse ELLERY Guitare
- Wilson SWAIN Contrebasse
- Brownie McGHEE Guitare, Voix
- Jordan WEBB Harmonica
- Sonny TERRY Harmonica
- Robert YOUNG Washboard
- 1 Henry Ford blues
- 2 Ninety-eight degree blues
- 3 Trinity river blues
- 4 She shook her gin
- 5 Turpentine blues
- 6 No no blues
- 7 Bo-easy blues
- 8 School-boy blues
- 9 Cold blooded murder no.2
- 10 My baby won't pay me no mind
- 11 Old Jim Canan's
- 12 Take it easy greasy
- 13 Two-timin' woman
- 14 Down hill pull
- 15 Down in the slums
- 16 Separation blues
- 17 Soon this morning no.2
- 18 Is that a monkey you got?
- 19 Hurry down sunshine
- 20 Goodbye now
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