- 1 Legends of New Orleans
- 2 A certain girl* Mother in law* Fortune teller* Workin' in a coal mine (Allen Toussaint medley)
- 3 Allen Toussaint I
- 4 All these things* Pain in my heart (Allen Toussaint medley)
- 5 Allen Toussaint II
- 6 What is success
- 7 Dr John I
- 8 Right place, wrong time
- 9 Dr John II
- 10 Candy
- 11 Dr John III
- 12 Going back to New Orleans
- 13 Neville Brothers I
- 14 Fire on the bayou
- 15 Neville Brothers II
- 16 Crazy love
- 17 Neville Brothers III
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