- Richard Groove HOLMES Orgue
- George FREEMAN Guitare
- Earl MADDOX Guitare
- Billy JACKSON Drums
- Richard Groove HOLMES
- Rusty BRYANT Saxophone ténor, Saxophone alto
- Billy BUTLER Guitare
- Herbie LOVELLE Drums
- 1 Speak low
- 2 Blue moon
- 3 I'll remember April
- 4 The walrus
- 5 Just friends
- 6 My scenery
- 7 That healin' feelin'
- 8 See see rider
- 9 Irene court
- 10 Castle rock
- 11 Laura
- 12 On a clear day (you can see forever)
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