Cf.LPs UA5123 & UA5124.
- Gene AMMONS Saxophone ténor
- George FREEMAN Guitare
- Harold MABERN Piano, Piano électrique
- Ron CARTER Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- string section
- Gene AMMONS
- Sonny STITT Saxophone ténor
- Leon SPENCER Orgue
- George FREEMAN
- Idris MUHAMMAD
- Gene AMMONS
- Don PATTERSON Orgue
- Paul WEEDEN Guitare
- Billy JAMES Drums
- 1 The black cat
- 2 Long long time
- 3 Piece to keep away evil spirits
- 4 Jug eyes
- 5 Something
- 6 Hi Ruth!
- 7 You talk that talk
- 8 Body and soul
- 9 The people's choice
- 10 Katea's dance
- 11 The sun died
- 12 Out of it
- 13 I can't stop loving you
- 14 My babe
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