- Willis JACKSON Saxophone ténor
- Jack MCDUFF Orgue
- Bill JENNINGS Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Tommy POTTER Contrebasse
- Alvin JOHNSON Drums
- Buck CLARKE Congas
- Freddie ROACH Orgue
- Bill JENNINGS Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Frank SHEA Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Keep on a blowin'
- 2 How deep is the ocean?
- 3 On the sunny side of the street
- 4 Blue strollin'
- 5 The Man I love
- 6 A smooth one
- 7 Thunderbird
- 8 Oh lady, be good
- 9 Back and forth
- 10 California sun
- 11 Body and soul
- 12 A penny serenade
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