- Joe McPHEE Trompette, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Joe McPHEE Saxophone soprano
- Frank LOWE Saxophone ténor
- David PRENTICE Violon
- Charles MOFFETT Drums
- 1 Something sweet, something tender
- 2 Consider the alternative
- 3 Double ten
- 4 E.P.
- 5 Dark doings
- 6 There was a flower near Napoli
- 7 Not absolute
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