- Alex WARD Clarinette, Saxophone alto
- SWITCH Electronics, Orgue, Synthetiseur
- Guests:
- Derek BAILEY Guitare acoustique, Guitare
- Thurston MOORE Guitare, Contrebasse
- Andrew CLARE Guitare
- 1 Spiral bracts
- 2 The dwarf willow
- 3 Fascicles * Resin canals * The nutlike seed
- 4 Blinter rust
- 5 Qanît aput: Capped columns * Spiral dendrites
- 6 Pediculus portentosus * Pediculo desperandum est
- 7 The unnameable
- 8 The body of desire * The fluid animal thing * Pulpous concord * The tongueless mound * Despair * Flight to blackout
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