- Guy DAVIS Voix, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Guy DAVIS Banjo, Mandoline, Harmonica
- Mark MURPHY Contrebasse
- Gary BURKE Drums, Percussion
- T-Bone WOLK Mandoline, Accordéon
- Zoe B. ZAK Accordéon, Background vocals
- Martial DAVIS Voix
- David HELPER Background vocals
- and
- John PLATANIA Guitare, Background vocals
- 1 Uncle Tom's dead
- 2 Pay day
- 3 Run Molly run
- 4 Come back baby
- 5 Rolling in my sweet baby's arms
- 6 I just can't help loving you
- 7 Drop down mama
- 8 Things about coming my way
- 9 Red goose
- 10 Hikin' Jerry
- 11 I'm gone
- 12 See see rider
- 13 Long as you get it done
- 14 Cypress groove
- 15 We all need more kindness in this world
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