- John ENTWISTLE Guitare basse, Guitare basse, Voix
- Steve LUONGO Drums, Voix
- Godfrey TOWNSEND Guitare, Voix
- Gordon COTTON Keyboards, Voix
- 1 Horror rock
- 2 The real me
- 3 Darker side of night
- 4 Success story
- 5 905
- 6 I'll try again today
- 7 Under a raging moon
- 8 Endless vacation
- 9 Too late the hero
- 10 Had enough
- 11 Skakin all over
- 12 Young man blues
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