- Lee MORGAN Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Benny GOLSON Saxophone ténor, Compositeur, Arrangeur
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Charli PERSIP Drums
- 1 Hasaan's dream
- 2 Domingo
- 3 I remember Clifford
- 4 Mesabi chant
- 5 Tip-toeing
- 6 Tip-toeing (Alternate take)
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