- Lee MORGAN Trompette, Flugelhorn
- Grachan MONCUR III Trombone
- Bobbi HUMPHREY Flûte
- Billy HARPER Saxophone ténor, Flûte alto
- Harold MABERN Piano, Piano électrique
- Jymie MERRITT Guitare basse
- Reggie WORKMAN Contrebasse, Percussion
- Freddie WAITS Drums, Recorder
- 1 Capra black
- 2 In what direction are you headed?
- 3 Angela
- 4 Croquet ballet
- 5 Inner passions out
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